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_资金转战主板有利市场企稳

2017-11-19 11:48

金百临咨询秦洪

昨日A股市场出现了低开后震荡企稳的走势。不过,盘面显示出,创业板指有冲高受阻的态势,在午市后明显落后于主板市场的演变节奏。

看来,传统产业集中的主板市场在近期或将得到存量资金更多的宠爱。

主板公司受益稳增长

就周二的A股市场走势来说,略强于原先的市场预期。主要体现在两点,一是大盘走势。因为在本周一,A股虽然是红色星期一,但是成交量不足,说明市场的强势主要得益于大市值品种的呵护以及周末未有利空消息出台,使得部分资金回补带来了做多能量。二是热点趋势。近期已有分歧的手机游戏概念股在周二卷土重来,浙报传媒中青宝等个股涨幅居前。但是,毕竟手机游戏产业的分歧加大,所以后续买盘不足,因此,在午市后,此类个股因为缺乏后续买盘的支撑而有所受阻回落。

这其实就说明了当前市场的舆论已经不适合新兴产业股的持续大幅炒作,不仅仅缘于部分权威媒体开始对创业板的高估值体系有了质疑的声音,而且还缘于传统产业股本身出现了一定的做多舆论。一方面是部分传统产业股大股东开始认为自己的公司低估了,大手笔增持或者延长自身持股的锁定期限,比如说金洲管道广百股份等相关上市公司,这就与创业板、中小板的大小非们仓皇出逃的信息形成了鲜明对比,自然有利于得到存量资金的友情加分。所以,部分传统产业股渐有存量资金的加仓迹象。

另一方面则是稳增长成为舆论报道经济政策走向的第一位,而调结构则在稳增长之后,这就说明了当前稳增长才是重中之重。而稳增长主要是通过政府开支,比如说购买社会服务,再比如说投资铁路、城市水网、天然气等管道业务,而这些产品又主要是主板市场上市公司的主营产品,所以,主板市场上市公司是稳增长的直接受益品种,如此就驱动着资金回流传统产业股较为集中的主板市场。

或现新的投资机会

正因为如此,短线A股市场的走势可能会出现一些新的格局。比如说创业板指可能会在近期屡屡出现冲高受阻的态势,即早盘存量资金拉高,然后在午市前后减持,进而使得午市后的创业板指冲高受阻。但是,对于主板市场来说,由于城市水网、天然气管道业务的投资力度加大,管网类上市公司有望反复活跃,而这些均是主板市场的强势品种,所以,这有利于聚集起各路资金对主板市场的认可底气,进而驱动着主板市场出现相对强硬的震荡走势。

也就是说,当前市场可能会形成两个新的主线,一是前文提及的城市水网等稳增长的受益品种。当然,此次的稳增长背景不同于2008年4万亿背景,可能更多的是完善城市功能以及迫切需要解决的城市用水安全、环境污染等方面。所以,城市水网、天然气管网以及环保等相关产业股或将面临着一定的投资机会,进而成为热钱们关注的焦点品种。二是产品价格上涨主线。诚如前述,环保问题已成为舆论关注的焦点话题,因此,高污染产业的产能限制将是一个长期的任务,所以,凡是高污染的产业大多将面临着供给端萎缩的态势。而一旦供给端萎缩,只要市场需求相对稳定,那么,产品价格必然上涨。循此思路,纺织印染股、味精、氨纶、草甘膦等个股在近期明显受到市场的追捧,出现了一个又一个的强势股。而且,从污染治理的产业趋势来看,这可能只是一个开始,所以,此类个股的产品价格上涨以及业绩弹性仍然值得期待,进而给A股市场带来新的做多兴奋点,也有利于A股市场的企稳。

谨慎中关注两大主线

综上所述,由于热钱转换战场,可能会使得创业板等新兴产业股面临着一定的震荡,进而会对短线走势产生一定的波动。但毕竟前文所提及的兴奋点存在,主板市场仍有能力化解这些波动所带来的压力。

故在操作中,建议投资者仍可关注强势股,其中,两大主线可跟踪。一是投资受益类品种,包括龙泉股份、金洲管道、三聚环保等。也包括因治理环保所带来的供给端萎缩的产品价格上涨主线,比如说梅花集团佳隆股份闰土股份红太阳江山股份沙隆达等。二是估值复苏主线,商业连锁股有一定的低估态势,鄂武商开元投资长百集团、广百股份、友阿股份等品种可跟踪。

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发布时间:2017-11-19 11:48

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